周末唐山钢材交投氛围活跃 连续追涨

导语:

周末两日唐山钢材市场交投氛围活跃,部分品种连续追涨。两天时间钢坯涨60元/吨,145带钢涨90元/吨,355带钢出厂涨80元/吨,市场价涨80元/吨,型钢涨60-70元/吨,板卷涨80-90元/吨,螺纹涨80元/吨,整体涨幅近百元。市场情绪高昂,信心大增。截止发稿,唐山市场涨后成交尚可,追其原因,Mysteel对市场进行调研,并梳理目前供需数据,具体整理调研分析如下:

一、价格方面:

Mysteel整理当前唐山市场价格与节前节后价格数据对比,由数据可知,目前截止3月15日,唐山钢材品种较节后最低点已回涨150-250元/吨,回涨幅度在55.56%-90.91%,目前价格依旧低于节前40-120元/吨。其中型钢回涨幅度最大,带钢次之,角钢已接近节前价格。

表1:唐山钢材品种主流规格价格对比表

二、成交方面:

据Mysteel调研,截止3月13日,唐山主要品种59家样本成交量数据为7.616万吨,较上一交易日上升2.754万吨。上周(3月9日-13日)成交总量为39.53万吨,周比上升0.59万吨。本周唐山市场成交大幅放量。据笔者调研了解,市场成交已从贸易环节转向下游,本周终端采货积极性有所提升。

三、利润方面:

Mysteel调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2201元/吨,平均钢坯含税成本2912元/吨,周比减少13元/吨。与3月13日普方坯价格3130元/吨相比,钢厂平均毛利润约为218元/吨,周比增加63元/吨。长流程钢厂轧线成本上升,但成品材涨幅多高于坯料,整体利润同步抬升。截止3月15日唐山长流程钢厂轧线利润,带钢322元/吨,热卷312元/吨,中板442元/吨,螺纹332元/吨,整体较上周增加66-106元/吨。目前钢厂除去三项费用,利润略超百元,资金压力逐渐缓解。

调坯企业:

目前唐山调坯厂价格大幅拉涨,伴随坯材价差拉大,调坯企业利润提升。唐山145带钢、调坯型钢开工率自3月初开始上涨,钢坯需求强劲,再次对成品价格形成支撑。目前截止3月15日,唐山145带钢利润在80-100元/吨左右,型钢利润在40元/吨左右,部分接近成本边缘。因型钢复工较早,成品库存小幅积压,本周利润小幅压缩,跟涨为主。145带钢下游架子管厂需求强劲,短期价格相对坚挺。

四、库存方面

钢厂库存:

Mysteel调研团队,对节后唐山长流程及调坯厂节后厂内库存及轧线情况进行了为期五周的持续跟踪,调研数据显示,节后新增检修的轧线,在节后第三周左右陆续开始复产,伴随运输恢复,下游复产,钢厂厂内库存逐渐消化。本周截止3月12日,Mysteel调研:唐山地区全流程钢厂厂内成品库存调研数据:带钢库存约26.2万吨,周比减少18.7万吨;螺纹钢库存约7.95万吨,周比减少0.7万吨;热卷库存约13.9万吨,周比减少4.7万吨;中厚板库存3万吨,周比增加3万吨;型钢库存约14.1万吨,周比减少1.9万吨。目前部分钢厂已经恢复至往年正常库存水平,加之资金压力逐渐缓解,钢厂端价格支撑强劲。

社会库存

:本周唐山板卷贸易商库存多已趋于正常或偏低水平,库存压力整体有所缓解。唐山钢坯、带钢社会库存均有小幅度消化,但市场多数仓储依旧满仓,且市场存在部分私人暗库,市场库存消化依旧需要时间周期。

五、总结:

唐山市场周末坚挺上行,一方面是宏观政策支撑情绪偏强,一方面是供需矛盾缓解,下游集中补库。在上周外盘大幅走空的情况下,国内黑色系表现出极强的韧性,螺纹钢期货再次回冲3520元/吨高位,矿石坚挺运行。唐山市场产业集中,金融属性嗅觉灵敏,及时捕捉市场情绪点,释放涨价信号。目前唐山钢厂库存快速消化,资金压力缓解,利润有所修复,虽然前期检修轧线部分复产,高炉产能利用率有所抬升,但下游复工率逐渐上升,社会库存增速放缓,部分开始进入消化阶段。市场整体情绪尚可。价格走势震荡上行,底部逐渐抬升。目前基于国际环境不稳,国内需求全面复苏依旧需要时间周期,且伴随北方上涨,南北价差有所收窄,影响北材南下。综上所述,预计短期唐山钢材价格依旧震荡调整运行。

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