12月份国内市场钢材价格由升转降

12月份,受天气寒冷和临近春节假期的影响,国内市场钢材需求不旺,钢材价格由升转降。由于今年春节较早,1月份钢材需求疲软的态势难有改观,钢材价格仍将呈窄幅波动走势。从全年走势看,2019年市场供需总体平稳,钢材价格窄幅波动,总体水平低于上年。

一、钢材价格由升转降

12月末,钢铁协会中国钢材价格指数(CSPI)为106。10点,环比下降2。07点,降幅为1。91%;同比下降1。02点,降幅为0。95%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图

从全年情况看,2019年CSPI国内钢材价格平均指数为107。98点,同比下降6。77点,降幅为5。90%。除3月、11月同比上升外,其余月份同比均有所下降。(见下图、表)

2019年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表

单位:点

项目

2019年平均

2018年平均

同比增长

同比增长%

综合指数

107。98

114.75

-6。77

-5.90

长材

113.97

120。42

-6.45

-5.36

板材

104.24

111.50

-7。26

-6。51

1、长材价格环比下降,板材价格环比上升

12月末,CSPI长材指数为109.70点,环比下降6.61点,降幅为5.68%;CSPI板材指数为104.55点,环比上升1.90点,升幅为1.85%;与去年同期相比,长材价格指数下降3.56点,降幅为3.14%;板材价格指数上升1.61点,升幅为1.56%。(见下图、表)

CSPI长材和板材价格指数走势图

中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

单位:点

项目

12月末

11月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

106。10

108.17

-2.07

-1.91

107.12

-1。02

-0.95

长材指数

109。70

116。31

-6.61

-5.68

113.26

-3。56

-3。14

板材指数

104.55

102。65

1。90

1。85

102。94

1.61

1.56

2、主要钢材品种价格变动情况

12月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格涨跌互现。其中高线和螺纹钢价格由升转降且降幅较大,环比分别下降337元/吨和318元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格继续上升,环比分别上升46元/吨、94元/吨、89元/吨和37元/吨;角钢和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降52元/吨和53元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

12月末

11月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6。5mm

3892

111.59

4229

121.24

-337

-9。65

-7.96

5。95

螺纹钢(钢筋)16mm

3733

106。43

4051

115.47

-318

-9。04

-7.83

8.65

角钢5#

3967

111.82

4019

113.28

-52

-1。46

-1。29

-0.17

中厚板20mm

3807

106。66

3761

105.38

46

1.28

1.21

0。09

热轧卷板3。0mm

3953

102.99

3859

100.54

94

2。45

2.44

3.70

冷轧薄板1。0mm

4453

94.59

4364

92.69

89

1.90

2。05

1.07

镀锌板0.5mm

5050

97。73

5013

96。99

37

0.74

0.76

0.08

热轧无缝管219*10mm

4695

93.80

4748

94.87

-53

-1.07

-1.13

-0.32

从全年情况看,2019年钢铁协会监测的八大钢材品种价格均同比下降。其中中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和热轧无缝管价格下降幅度较大,分别下降323元/吨、293元/吨、287元/吨和426元/吨;高线、螺纹钢、角钢和镀锌板价格分别下降196元/吨、222元/吨、192元/吨和143元/吨。(见下表)

2019年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表

单位:元/吨

项目

2019年平均

2018年平均

同比增长

同比增长%

高线6.5mm

4102

4298

-196

-4。56

螺纹钢(钢筋)16mm

3901

4123

-222

-5。38

角钢5#

4096

4288

-192

-4.48

中厚板20mm

3912

4235

-323

-7.63

热轧卷板3.0mm

3919

4212

-293

-6.96

冷轧薄板1.0mm

4370

4657

-287

-6。16

镀锌板0。5mm

5063

5206

-143

-2。75

热轧无缝管219*10mm

4847

5273

-426

-8.08

3、各周钢材价格指数变化情况

12月份,钢材价格呈先升后降走势。其中:第一周小幅下降,第二周平稳略升,第三周由升转降,第四周降幅有所加大;进入2020年1月以来,钢价波动下行。(见下表)

中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

单位:点

项目

2019年

11月末

12月

2020年1月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

108.17

107.75

107.82

106.96

106.10

106.34

105.67

长材指数

116.31

114.74

113.73

111.55

109.70

110.22

110.15

板材指数

102.65

103.26

104.39

104.61

104。55

104.61

103.31

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降。其中:中南地区降幅较大,环比下降3。23%;东北地区降幅较小,环比下降1。36%;华北、华东、西南和地区降幅分别为1。88%、1。69%、1。59%和1。76%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况

单位:点

CSPI地区指数

12月末

11月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

103.84

105.83

-1.99

-1.88

2.70

东北地区

101。89

103。30

-1。41

-1.36

1.48

华东地区

108.12

109.98

-1.86

-1.69

4.03

中南地区

110.44

114.13

-3。69

-3。23

5.32

西南地区

108.04

109。79

-1.75

-1。59

3。22

西北地区

106。32

108.22

-1.90

-1.76

2.88

从全年情况看,2019年六大地区价格水平均低于上年,其中东北地区降幅较大,同比下降6.25%;华北、华东、中南、西南和西北地区分别下降5.81%、5.71%、5.60%、5.09%和2.72%。

2019年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

单位:点

CSPI地区指数

2019年平均

2018年平均

升降幅度

升降幅度%

华北地区

106.52

113。09

-6.57

-5.81

东北地区

105.07

112.07

-7.00

-6.25

华东地区

109。20

115。81

-6.61

-5.71

中南地区

111。55

118.17

-6.62

-5。60

西南地区

109.93

115.83

-5。99

-5.09

西北地区

109.33

112.39

-3。06

-2.72

12月份,国内市场处于钢材消费淡季,下游用钢行业增速也有所放缓,钢材需求不旺,钢材价格由升转降。

1、主要用钢行业增速放缓,钢材需求不旺

据国家统计局数据,2019年第四季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.0%,与上季度增速持平;1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.4%,比1-11月增速提高0.2个百分点。其中基础设施投资增长3.8%,比1-11月回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.9%,比1-11月回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长8.5%,比1-11月回落0.1个百分点;12月份规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速比上月加快0.7个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业和铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业增速环比回落,汽车增速环比加快。总体来看,主要用钢行业增速放缓,钢材需求不旺。

2、钢材供给量增加,市场呈供大于求态势

据国家统计局统计数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6706万吨、8427万吨和10433万吨,同比分别增长6。0%、11。6%和11。3%;日产粗钢271。84万吨,环比上升1。6%。另据海关统计数据,12月份,全国钢材出口量468万吨,环比上升2。4%;全国钢材进口量148万吨,环比上升42。3%;净出口钢材折合粗钢333万吨,环比下降9。4%。按上述数据估算,12月份全国粗钢日均供给量为260。7万吨,环比增加2。0%。钢铁产量供给量增加,市场供需仍是供大于求态势。

3、铁矿石和煤焦价格环比上升,废钢价格小幅下降

12月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格由降转升,分别环比上升13元/吨、30元/吨和79元/吨;进口铁矿石价格继续上升,环比上升4.33美元/吨;废钢价格由升转降,环比下降16元/吨。从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期上升20.86%和31.13%,废钢价格同比上升3.70%,仍处于较高水平。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

12月末

11月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

788

775

13

1.68

进口矿(CIOPI)

美元/吨

90.52

86.19

4.33

5.02

炼焦煤

元/吨

1453

1423

30

2。11

冶金焦

元/吨

1878

1799

79

4.39

废 钢

元/吨

2663

2679

-16

-0.60

12月,国际钢材价格指数(CRU)为150.6点,环比上升6.1点,升幅为4.2%,环比由降转升;与上年同期相比下降23.6点,降幅为13.5%。

从全年情况看,2019年CRU国内钢材价格平均指数为161.7点,同比下降27.3点,降幅为14.4%。(见下图、表)

国际钢材价格指数(CRU)走势图

国际钢材价格指数(CRU)变化表

单位:点

项目

12月

11月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

150.6

144.5

6.1

4.2

174。2

-23.6

-13.5

长 材

159。4

158。2

1。2

0。8

184.4

-25.0

-13。6

板 材

146。2

137。7

8。5

6。2

169.1

-22。9

-13。5

北美市场

159.2

150.5

8。7

5。8

197。1

-37.9

-19。2

欧洲市场

156.0

152.3

3.7

2.4

187。8

-31.8

-16.9

亚洲市场

142.5

136.7

5.8

4.2

153.1

-10。6

-6。9

2019年CRU国际钢材价格平均指数变化表

单位:点

项目

2019年平均

2018年平均

同比升降

升降幅%

钢材综合

161.7

189。0

-27.3

-14。44

长 材

174.9

193。7

-18。8

-9.71

板 材

155.1

186.7

-31.6

-16.93

北美市场

172.1

210。1

-38.0

-18。09

欧洲市场

170.6

193.4

-22。8

-11.79

亚洲市场

150。6

174.3

-23.7

-13.60

1、长材和板材价格均有所上升,板材价格升幅大于长材

12月,CRU长材指数为159.4点,环比上升1.2点,升幅为0.8%;CRU板材指数为146.2点,环比上升8.5点,升幅为6.2%,较长材升幅高5.4个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降25.0点,降幅为13.6%;CRU板材指数下降22.9点,降幅为13.5%。(见下图)

CRU长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲均由降转升

(1)北美市场

12月,CRU北美钢材价格指数为159.2点,环比上升8.7点,升幅为5.8%;12月份,美国制造业PMI为47.2%,连续五个月低于50%的荣枯线。其中生产指数下降5.9个百分点,库存指数上升1.0个百分点; 12月末,美国粗钢产能利用率为81.1%,比上月提高1.8个百分点。本月美国中西部钢厂小型材和型钢价格保持平稳,钢筋降幅收窄,线材、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌由降转升。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

650

659

-9

-1。37

-1.93

小型材

712

712

0

0

0

线材

656

628

28

4。46

-6。55

型钢

744

744

0

0

0

中厚板

686

649

37

5。70

-11.46

热轧带卷

614

543

71

13.08

-3.55

冷轧带卷

814

766

48

6。27

-3.40

热浸镀锌

886

848

38

4.48

-2。53

(2)欧洲市场

12月,CRU欧洲钢材价格指数为156.0点,环比上升3.7点,升幅为2.4%。12月份,欧元区制造业PMI为46.3%,环比下降0.6个百分点,制造业连续11个月位于荣枯线以下。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为43.7%、46.2%和47.4%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI为50.4%,环比下降1.3百分点。本月德国市场主要钢材品种中,钢筋价格保持平稳,小型材降幅收窄,线材升幅加大,型钢继续下降,其他品种价格由降转升。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

529

529

0

0

3。32

小型材

526

540

-14

-2.59

-3.74

线材

587

551

36

6.53

0。18

型钢

620

634

-14

-2.21

-1.40

中厚板

573

569

4

0。70

-3。72

热轧带卷

484

465

19

4。09

-6。63

冷轧带卷

588

573

15

2。62

-4.18

热浸镀锌

637

609

28

4。60

-4。25

(3)亚洲市场

12月,CRU亚洲钢材价格指数为142。5点,环比上升5。8点,升幅为4。2%。12月份,日本制造业PMI为48。8%,环比下降0。1个百分点;韩国制造业PMI为50。1%,环比上升0。7个百分点;中国制造业PMI为50。2%,与上月持平。其中生产指数上升0。6个百分点;新订单指数下降0。1个百分点。本月远东市场主要钢材品种价格均由降转升。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢 筋

435

425

10

2.35

-1.16

线 材

465

445

20

4。49

-3。26

热轧带卷

468

435

33

7.59

-1。14

冷轧带卷

540

515

25

4.85

-0.96

受“春节”假期临近影响,钢材市场需求不旺。虽然冬储期间钢材库存有所增加,但对需求拉动作用较小。节前钢材价格难以上涨,节后有望平稳运行。

1、国民经济稳中求进,钢材需求有望保持稳定

2020年,国际形势仍然复杂严峻。中美达成第一阶段经贸协议有利于增强全球市场信心、稳定市场预期,为世界经济注入新动力。国际货币基金组织(IMF)1月20日发布《世界经济展望》报告,预测2020年全球经济将增长3。3%,较上年提高0。4个百分点;联合国1月16日发布《世界经济形势与前景》报告,预测2020年全球经济将增长2。5%,增速较上年提高0。2个百分点。从国内情况看,2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,党中央、国务院坚持稳中求进的总基调,深化改革开放,扎实做好“六稳”工作,继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,加大逆周期调节,发挥投资对经济稳增长的关键作用,加强战略性基础设施建设,加快自然灾害防治重大工程的实施,保持房地产业健康发展,加强城市管网建设,加快农村公路、水利设施建设,推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区、雄安新区等建设,钢铁需求有望保持稳定。

2、产能释放压力上升,市场供需形势不容乐观

由于近两年钢铁产能置换、城市钢厂搬迁增多,2020年钢铁产能会逐步释放,供给端压力将明显上升。同时,主要下游行业表现继续分化,除基建投资加码外,房地产行业,家电行业均保持平稳增长,汽车、船舶、集装箱和机械等行业可能出现负增长。从国际市场看,需求仍相对低迷,而印度、越南、伊朗等国钢铁产能也在扩张,将对我国传统钢材出口市场形成影响。总体来看,国内外钢材市场供需形势不容乐观。

3、后市预期有所上升,建筑用钢材库存增幅明显

2019年12月份,全国主要市场五种钢材社会库存由降转升,其中螺纹钢和线材等建筑用钢材增幅明显。12月末,螺纹钢、线材库存分别为461万吨和97万吨,分别比11月末增加45万吨和7万吨;热轧板卷、冷轧板卷和中厚板库存分别为163万吨、103万吨和94万吨,比11月末分别减少17万吨、2万吨和5万吨;进入2020年1月,螺纹钢和线材库存继续上升,板材类库存也有所增加。截止17日,螺纹钢库存升至709万吨,较上年12月末增加247万吨,增幅为53.6%;线材库存为140万吨,增加43万吨,增幅为44.6%;热轧板卷库存186万吨,增加23万吨,增幅为14.4%;冷轧板卷104万吨,增加1万吨,增幅为1.05%;中厚板库存为99万吨,增加5万吨,增幅为5.3%。建筑用钢材库存大幅增长,显示后期预期有所上升。

后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢日产环比上升,产能释放仍处于较高水平。12月份,全国粗钢日产271.8万吨,环比增长1.6%,同比增长10.7%,总体仍处于较高水平。面对需求趋缓的形势,钢铁企业应认真分析市场变化,合理组织生产,克制扩产冲动,维护钢材市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格高位运行,与钢价走势持续背离。2020年1月17日,进口铁矿石价格(CIOPI)升至93。97美元/吨,比2020年初上涨3。81%,同比上涨27。59%。而同期中国钢材价格指数(CSPI)降至105。48点,比2020年初下降0。58%,同比下降0。26%。进口铁矿石价格走势与钢价持续背离,将影响企业效益的提升。

2019年我国钢材出口6429万吨,连续第四年下降。全球经贸问题局势暂时缓和,市场信心有所上升,经济有望出现回稳态势,有利于钢铁企业参与国际钢材市场竞争,稳定国际市场份额。

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