前11个月全国粗钢表观消费量9.47亿吨

2020年11月份全国粗钢日均产量292.2万吨,连续两个月环比下降,预估12月份粗钢日均产量290万吨左右。12月份钢市逐步进入消费淡季,不过由于铁矿石供应偏紧,加之宏观资金炒涨,当月原材料价格大涨推动钢价走强,月底市场回归理性,钢价高位回落,全月呈现大涨大跌态势。2021年1月份钢价或仍有下跌空间,力度取决于原材料采购成本和钢材冬储心理价位。

一、11月份全国粗钢日均产量连续两月环比下降

国家统计局数据显示,2020年11月份,全国粗钢产量8766万吨,同比增长8。0%;生铁产量7200。5万吨,同比增长4。7%;钢材产量11734。4万吨,同比增长10。8%。

2020年1-11月份,全国粗钢产量9.61亿吨,同比增长5.5%;生铁产量8.13亿吨,同比增长4.2%;钢材产量12.02亿吨,同比增长7.0%。

2020年11月份,全国粗钢日均产量292.2万吨,较上月下降1.8%。11月份钢材需求淡季不淡,库存去化顺畅,钢价呈现上涨态势。在钢厂盈利好转的情况下,产量进一步下降,得益于钢厂适度控制产能释放,以去库存为主,同时河北地区钢厂持续加大环保限产力度。

二、1-11月份全国粗钢表观消费量9.47亿吨,同比增长9.9%

统计局、海关总署数据显示,2020年11月份全国粗钢产量8766万吨,钢材净出口254。8万吨(钢材按0。96折算),钢坯、钢锭净进口169。3万吨,粗钢表观消费量8670万吨,同比增长11。0%。(注:2019年11月份全国粗钢产量修正为8116。7万吨,粗钢表观消费量修正为7813。3万吨)

2020年1-11月份,全国粗钢产量9.61亿吨,钢材净出口2996.7万吨(钢材按0.96折算),钢坯、钢锭净进口1750.7万吨,粗钢表观消费量9.47亿吨,同比增长9.9%。(注:2019年1-11月份全国粗钢产量修正为9.11亿吨,粗钢表观消费量修正为8.62亿吨)

三、11月份多数钢材品种日均产量环比下降

按钢材品种来看,2020年1-11月份我国钢材产量12.02亿吨,同比增长7.0%。其中,钢筋产量2.43亿吨,同比增长4.9%;线材产量1.52亿吨,同比增长5.8%;冷轧薄板产量3450.4万吨,同比增长2.4%;中厚宽钢带产量1.55亿吨,同比增长11.1%;焊接钢管产量5577.1万吨,同比增长4.4%。

11月份多数钢材品种日均产量环比下降。其中,钢筋、盘条、中厚板宽钢带、焊接钢管日均产量分别为76.7万吨、48.9万吨、48.4万吨和18.1万吨,分别较上月减少1.4万吨、1.4万吨、3.1万吨和1.4万吨;冷轧薄板日均产量11.2万吨,较上月微增0.1万吨。

四、11月份华北、华东地区粗钢日均产量环比下降

按地区来看,2020年1-11月份华北地区粗钢产量3。38亿吨,同比增长5。4%;华东地区粗钢产量2。92亿吨,同比增长7。8%;东北地区粗钢产量9216万吨,同比增长5。1%;华中地区粗钢产量8867万吨,同比增长4。5%;华南地区粗钢产量5117万吨,同比增长9。5%;西南地区粗钢产量5793万吨,同比增长2。5%;西北地区粗钢产量4145万吨,同比增长11。7%。

11月份华北、华东地区粗钢日均产量环比下降,其他地区粗钢日均产量环比增长。具体来看,当月华北、华东地区粗钢日均产量分别为96.5万吨和88.2万吨,分别较上月减少5.0万吨和1.8万吨;华中、东北、西南、华南、西北等地区粗钢日均产量分别为29.5万吨、28.1万吨、18.5万吨、17.6万吨和13.9万吨,分别较上月增加0.7万吨、0.2万吨、0.3万吨、0.1万吨和0.3万吨。

五、后期粗钢产量预判及影响分析

2020年12月份国内钢材市场大涨大跌,呈现大幅波动运行,钢材均价整体上移。12月份通常进入钢材消费淡季,不过由于铁矿石供应偏紧,加之宏观资金炒涨,当月原材料价格大涨推动钢价走强。临近年底,随着获利盘兑现利润,市场回归理性,钢价呈现高位回落。

据笔者测算,12月底唐山长流程钢厂吨钢毛利不到百元(成本不包含三项费用、折旧等)。11月份全国粗钢日均产量环比下降,很大程度上得益于河北等地钢厂环保限产,12月份重污染天气依然频发,预计当月全国粗钢日均产量290万吨左右。

展望2021年1月份钢材市场:

需求方面:12月份国内钢材需求前高后低,由于当月钢价一度出现大涨,刺激投机性需求积极入市,随着冬季深入以及恐高情绪影响,市场回归理性,钢材需求随之出现降温。2020年末全国主要城市20mm三级螺纹钢均价约4360元/吨(上年同期约3830元/吨),4.75mm热卷均价约4580元/吨(上年同期约3865元/吨),价格水平远高于上年同期,恐打击冬储积极性,加上春节假期因素,预计2021年1月份钢材需求继续下降。

供给方面:上海钢联预测2020年我国生铁净新增产能约319万吨,2021年生铁净新增产能约4400万吨,高产量态势或将延续。考虑到目前高矿价蚕食钢铁行业利润,钢厂也无扩产动力,预计2021年1月份钢铁产量变化不大。

库存方面:据Mysteel调研,截至2020年12月24日,钢材总库存量(厂库+社库)1307.5万吨,连续11周环比下降,较上年同期增长6.7%,钢材库存基本恢复正常水平。随着冬季深入,2021年1月份将进入传统累库阶段。

成本方面:12月份铁矿石供应偏紧,加上宏观资金炒涨,矿价出现非理性暴涨,京唐港61.5%澳洲PB粉矿一度涨破1100元/吨(上年末在670多元/吨)。近期澳洲、巴西铁矿石发运量持续回升,供给缺口缓解,矿价有回调空间。

综合来看,受季节性因素影响,2021年1月份钢市进入累库阶段,考虑到库存已处正常水平,供需基本面压力尚可,对钢价影响偏中性。后期原材料采购成本和钢材冬储心理价位可能对钢价影响更大,1月份钢价或仍有下跌空间,力度取决于前两者。

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